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筑金投资以套利的逻辑追求稳健收益

发布时间:2019-11-25 08:56:28 编辑:笔名

筑金投资:以套利的逻辑追求稳健收益

海通期货FOF/MOM投顾系列访谈

市场不乏投资机会,每一个成功的资产管理人都能发挥自身优势,寻找到属于自己的交易机会,而在偶然的暴利与稳健的复利之间,稳健复利毫无疑问受到更多投资者的青睐。

筑金投资正是这样一家以套利对冲的逻辑追求稳健复利的机构投资者。目前,筑金投资管理的资产规模达20亿元人民币,历经牛熊考验,持续五年实现稳健收益,任意连续12个月收益均值达26.7%,优异的业绩基于其对产业的深入研究、成本推理的缜密和清晰的套利逻辑。

筑金投资拥有一整套有效的套利体系,涵盖跨品种套利、跨合约套利、国内外套利、期现套利、事件驱动性套利、政策驱动性套利等策略,通过多品种、低头寸,不同品种、不同风险之间的组合,配合适当的资金管理来获得低风险高收益。筑金投资通过不同策略的组合和精心制定的策略,在比较高的安全边际前提下做交易。筑金投资总经理蔡展列说:我们是降杠杆,期货本身是高杠杆,加上套利手法,稳定性就会提高。只要有现货交易,就一定有套利空间,现货市场上1%的利润没人愿意去做,而经期货市场一放大,就有人做了。实际上我们是在玩一个控制风险的游戏,我们在参与真正的套利。

筑金投资有一支稳定而专业的投研团队,其套利的逻辑主要来自于对现货产业深入的研究。我们不是用单纯的统计套利,这个是不长久的,必须要有严密的逻辑关系,这个逻辑关系主要是替代逻辑、技术逻辑,然后基本面强弱逻辑。比如说,玻璃和螺纹钢,都跟房地产行业有关,两个品种基本面区别不大,但整个宏观房产对这两个品种的影响局部上不一样,必须从中找出严密的逻辑,推导出机会来。董事长陶暘如此诠释公司的套利逻辑。

资金管理和风险控制是保证套利交易稳健收益的利器。据了解,筑金投资所有投资策略均经过投资决策委员会讨论,风险防范包含在每个策略中,投资团队会综合头寸风险控制及每日总头寸的风险评估,对系统化的头寸波动实时监控。

对于风险控制,蔡展列说,做任何套利,应对和防范风险的唯一途径就是对头寸的管理和信息的跟踪,一个对你不利的信息出现的时候,如果你第一个走,那你的损失还是有限的;当风险点发生的时候,你需要第一时间做出反应,本质上这和做趋势交易没有区别。筑金投资拥有一支非常优秀的管理和操作团队,对资金的管理和风控非常到位,能确保低风险的同时获得较高的绝对收益。

筑金投资在产品发行方面是先行者,至今已经发行了10只阳光化产品,管理规模超过13亿元人民币。去年发行的一款筑金恒富产品已于今年4月底以1.459的净值到期结束,最大回撤率在5%以内,90%以上的策略为套利对冲,稳健的收益吸引了众多目光。据悉,5月明星系列产品筑金恒富2号将续期发售。

时光可以筑金,财富恒永相伴,筑金投资经过五年的市场磨砺,走出了自己的特色之路。大资管时代,越来越多的投资机构逐鹿套利投资领域,而如何保持低风险下的较高收益,如何从众多机构中脱颖而出,则成为业界共同思考的问题。

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